Chwilę przed świtem. Pałac prezydenta Paradoru. Najważniejsza osoba w kraju zostaje powiadomiona na temat masakry dokonanej w jednej z wiosek, oraz o ponad trzydziestu ofiarach znalezionych w posiadłości hrabiego. Prezydent wchodzi do swojego gabinetu, gdzie znajduje zapakowany prezent. W pudełku spoczywa czarny kryształ oraz liścik. Zapisane na kartce słowa doprowadzają go do gniewu, co w połączeniu z trzymanym w ręku kryształem robią z niego kolejnego sługę Eclipso.

Wykorzystując fakt, że prezydent zawsze dążył do wyeliminowania handlu narkotykami z jego kraju, Eclipso zabija przy jego pomocy wszystkich dilerów w Paradorze.

Tydzień później Eclipso kontroluje już ważniejsze postacie w państwie, takie jak prezydent, główny konsul czy generał armii. Wprowadził też ciszę w mediach, aby świat nie przeszkodził w realizacji jego nikczemnych planów.

W środku dżungli zorganizował specjalne laboratorium, w którym zgromadził najbardziej utalentowanych naukowców. Mają oni za zadanie opracowanie składu trucizny, która po dodaniu do kokainy spowoduje natychmiastową śmierć i nie będzie możliwe jej wykrycie w organizmie umarłego. Gdy dowodzący projektem naukowiec nie potrafi zagwarantować 100% sukcesu jego głowa zostaje przez Eclipso gołymi rękoma zmiażdżona, a opiekę nad całym procesem przejmuje następny naukowiec.

Afryka. Niedaleko jeziora Tanganika. W środku dżungli znajduje się ukryta forteca. Przez wiele wieków miejsce to było więzieniem dla Eclipso. Znajdował się też tutaj wielki czarny kryształ – serce ciemności. Pewnego razu chciwość jednego z ludzi spowodowała uwolnienie boga zemsty, a serce ciemności zostało pocięte na wiele mniejszych kawałków. Eclipso, który pod postacią króla zwierząt strzeże dostępu do fortecy ma nadzieję odnaleźć wszystkie kryształy i złączyć je na nowo. Wtedy zniszczy serce ciemności i wreszcie będzie wolny.

Miesiąc później prace nad trucizną dobiegły końca. Hrabia Eclipso podaje dawkę zatrutej kokainy jednej z kierowniczek projektu, aby zanim umrze opowiedziała mu o skutkach działania tego, co stworzyła. Tymczasem Parador pogrąża się w coraz większym chaosie.

Manhattan. Mona Bennet wracając do mieszkania zastanawia się nad stanem Bruce’a, który wciąż nie może zapomnieć o Eclipso. Zastaje Bruce’a przed telewizorem. Z niego to mężczyzna dowiaduje się o kilku tygodniowym braku wszelkich informacji z Paradoru, który odciął się od reszty świata, i gdzie władza podobna została obalona. Bruce natychmiast zrywa się z fotela i biegnie do Mony. Oznajmia jej, że według niego Parador został przejęty przez Eclipso, który czeka na naukowca, aby przyjechał i spróbował go powstrzymać.

W tym samym czasie na księżycu rozpoczyna się pierwszy etap odbudowy przez Eclipso swojego zniszczonego pałacu.